Un artisan nous a sollicités afin de réaliser un audit global de sa situation personnelle et professionnelle, incluant l’analyse de ses contrats d’assurance ainsi que de ses financements. Son objectif : bénéficier de notre expertise de courtier et d’une approche transparente pour évaluer la pertinence de ses dispositifs existants. 🎯 Analyser les contrats en place…
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Sur la recommandation d’un de ses confrères, nous avons accueilli un professionnel de santé en libéral qui souhaite épargner en vue de sa retraite. En tant que travailleur sous le statut BNC, il cherche à se constituer un revenu complémentaire pour pallier les carences de son régime de retraite obligatoire. 🎯 La mission d’OPTIMA CONSEILS…
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Cette PME a été transmise avec succès en prévision du départ en retraite de ses dirigeants. 🎯 La mission d’OPTIMA CONSEILS : accompagner et coordonner la transmission de l’entreprise de A à Z. ✅ Création d’un dossier de présentation complet : présentation des dirigeants et de leur fonctions, historique de l’entreprise, parc machines, fournisseurs, clients,…
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Sur recommandation, un jeune entrepreneur nous a sollicités après plusieurs refus de prêt professionnel.Son activité, jugée « à risque » par les établissements bancaires, rendait l’accès au financement particulièrement difficile. Nous avons alors repris son dossier de A à Z pour le rendre solide, cohérent et attractif : ✅ Reprise du prévisionnel avec le cabinet…
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