Gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine… plus qu’un simple conseil

La gestion de patrimoine est un secteur pluridisciplinaire nécessitant des compétences en gestion d’actifs, notariales, immobilières et fiscales que votre conseiller OPTIMA CONSEILS met à votre disposition différentes prestations sur-mesure pour faire fructifier vos actifs.

Parce que chaque profil est unique, votre conseiller débutera par une analyse de votre situation familiale (statut marital, enfants), professionnelle (CSP, revenus, niveau d’imposition) et économique (immobilier, épargne) pour établir votre profil investisseur (aversion au risque, objectifs, rentabilité attendue) pour vous proposer des solutions à court, moyen ou long terme.

AUDIT PATRIMONIAL

Réaliser un audit de votre situation personnelle et professionnelle (revenus, dettes) et établir la relation client (objectifs financiers) pour préconiser des conseils partimoniaux et vous accompagner dans votre démarche.

INGENIERIE PATRIMONIALE

Analyser votre profil investisseur pour optimiser les solutions de placements financiers et de défiscalisation et en assurer le suivi et le bon déroulement sur le long terme.

ARCHITECTURE OUVERTE

Elargir vos supports de placements (diversification) vers différents organismes financiers afin d’optimiser les performances des placements en respectant l’adéquation entre le support et votre aversion au risque.

GESTION DELEGUEE

Nous confier le placement et le suivi de vos capitaux mobiliers via de l’assurance vie, du plan d’épargne en actions, du plan d’épargne retraite, du compte-titres, etc.

Vous avez un projet, et si on en parlait ?

PRENDRE RENDEZ-VOUS

 » Chaque projet, parce qu’il est unique et propre à chacun, fera l’objet d’une écoute active et constructive pour vous proposer les meilleures solutions financières en toute objectivité « 

NOUS AURONS LE PLAISIR DE VOUS RECEVOIR A NOTRE AGENCE DE MÂCON OU DE NOUS DEPLACER A VOTRE DOMICILE POUR ABORDER VOTRE PROJET ET VOUS ACCOMPAGNER DE FACON EFFICACE.

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